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国内云计算的春天到了?

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发表于 2020-2-13 11:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:东昀投资
      上周末研究后:喊了句口号(并配云计算科普视频): 如果你错过了我们中长5G科技主线系列:之芯片 ,错过了消费电子, 错过半导体封测,错过了特斯拉 ,今天你不能错过云!(见2.9日微文)昨日2.12:以浪潮信息,优刻得涨停为龙头云计算集体大涨!

      申万宏源-云计算行业点评:从云办公需求爆发到云计算创新周期-200210

       当前云计算短中期有四大催化剂:
  催化剂一:硬件利好来自流量爆发。流量是服务器行业增长根本驱动力。
  催化剂二:软件利好来自云计算的用户教育。一方面是SaaS功能点用户教育,另一方面是SaaS在线续费用户教育。
  催化剂三:企业信息化新一轮上云开启,海外国内互联网资本支出回暖。
  催化剂四:英特尔服务器芯片制程新周期。2020年英特尔发布10nm服务器芯片。
  相关标的:1)SaaS:金山办公(远程办公核心标的,在线文档处理、远程会议等为爆款应用)、广联达(20年造价云转型进入第四年,预计施工盈亏平衡)、用友网络(云ERP国产化替代核心标的之一)、金蝶国际(云ERP技术领先,国产化替代核心标的之一)、石基信息(酒店IT云化核心标的);2)IaaS:优刻得(A股唯一云基础设施服务标的,国内一线IaaS厂商);3)基础硬件:浪潮信息(最强服务器交付能力,云厂商最核心服务器供应商)、深信服(超融合全领军,19年预报超预期)、星网锐捷(申万宏源通信覆盖,云厂商核心交换机供应商)、紫光股份(申万宏源通信计算机联合覆盖,完整基础硬件布局,PB估值较低);4)IDC:宝信软件(申万宏源通信覆盖,IDC硬核优质资产,软件业务被低估)、光环新网(申万宏源通信覆盖,IDC核心资产)

免责声明:凡提及个股仅举例所用,绝无荐股之意,请勿据此操作。

业务咨询电话:13362886485,18094579689









                               
原文地址:http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1581566384&ver=2155&signature=q-ORcMJWNqxzVO-1nc31ffGTiWTXSHra*avHWFdXk2hW8uxrybEjR2RviH7DMdzQf5AKGU78Wl7tVhGeIDThcYBXwcZLrNKksNDr93ozLfwlMLVnk-KGetoG*KulZLW7&new=1

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